Network
Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pokok utang surat utang lama melalui pembelian kembali di pasar terbuka, penawaran tender, dan/atau pelunasan sesuai dengan perjanjian surat utang lama.
Juga akan digunakan untuk mendanai pengeluaran modal perseroan terkait pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non-batu bara.
Baca Juga: Walau Sudah Obral Mobil Listrik Tesla Elon Musk Mumet Saham Tesla Anjlok 40 persen Investor Galau
Adi menyatakan bahwa proses roadshow dan penetapan harga telah selesai, dan perseroan, para penjamin, dan pembeli awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian pada 24 April 2024.
Pembelian Agreement telah ditandatangani oleh perseroan, IIC, TPE, TIME, TPEC, TRIS bersama dengan BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebagai joint bookrunners dan pembeli awal.
Baca Juga: PT KB Valbury Sekuritas Tambah lagi Kepemilikan 234.375.000 Saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU)
Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pembelian, perseroan dan para penjamin akan menandatangani Indenture dengan The Bank of New York Mellon sebagai trustee (Indenture) pada 7 Mei 2024.
Selain Indenture, perseroan dan para penjamin akan menandatangani dokumen lain yang diperlukan terkait penerbitan surat utang.
